Vue multi-sociétés : la vue à 360° pour expert-comptable et client multicomptes

En France, dans les cabinets d’expertise-comptable, chaque collaborateur gère en moyenne entre 30 à 50 comptes, voire plus. Une gestion chronophage, souvent désorganisée, du fait que beaucoup de cabinets n’ont pas accès à une vue centralisée qui regroupe les comptes clients et utilisateurs.

Pour les administrateurs comptables, cette absence de console est un frein à la bonne gestion des utilisateurs et des rôles :

• Si un administrateur souhaite ajouter ou supprimer un collaborateur sur un compte, il doit se connecter au compte, aller dans la section « Équipe », ajouter le nouveau membre, et valider. Et ce pour chaque compte.
• Ils doivent assurer le suivi de la facturation pour chaque client (plan tarifaire, nombre d’utilisateurs ajoutés, etc.)

Pour aider ses clients experts-comptables à gérer facilement leurs comptes et leurs utilisateurs, Libeo a créé une vue multisociétés. Cette console permet d’avoir une vue à 360° de tous leurs comptes en un seul endroit.

La vue Comptes : utilisateurs, imports à contrôler et factures à payer

Depuis cette console, vous pouvez :

• Gérer les utilisateurs et les droits d’accès de vos clients ;
• Créer et gérer les comptes comptables ;
• Consulter les documents en attentes
• Contrôler la date des derniers exports
• Gérer vos factures et vos dépenses ;
• Suivre l’état des paiements (à contrôler, en retard, à payer, etc.)

Cette console de cabinet leur offre un tableau de bord avec des indicateurs clés de performance opérationnels (KPIs) qui permettent aux collaborateurs de gagner du temps dans la priorisation des comptes à traiter.

Elle vous permet d’effectuer des actions rapides sur tous les abonnements, tableaux de bord, utilisateurs et entités à la fois.

La vue Utilisateurs : gestion des droits d'équipe, accès et droits d'administrateur

Depuis la vue Utilisateurs, pour chaque membre de votre équipe, retrouvez :

• Son rôle (utilisateur client final ou utilisateur comptable) ;
• Ses comptes clients ;
• Les comptes sur lesquels il est administrateur ;
• Les comptes sur lesquels il dispose d’un droit de paiement ;

Les cabinets d’expertise-comptable sont de plus en plus exposés au défi que représente la gestion de plusieurs clients et de leurs données comptables sur une seule et même plateforme.

En simplifiant la gestion des utilisateurs, la console aide les cabinets comptables à augmenter la productivité de leurs équipes et d'optimiser la qualité de leur services.

La vue centralisée de la plateforme Libeo offre une vue à 360° de toutes les entités, des comptables et des finances. Elle donne un aperçu de chaque entité et permet un accès facile aux données les plus importantes telles que les performances et les finances.

Vous pouvez visualiser toutes les transactions, les données historiques et les projections, définir des chemins d’approbation de paiement par filiale ou encore faire du transfert de factures entre entités.

La vue Comptabilité : export comptable

Dans la vue comptabilité, retrouvez pour chaque compte :

• Le nombre d’utilisateurs rattachés
• Les documents non exportés
• Les documents en comptes d’attente
• La date du dernier export

La vue Finance : flux bancaires et transactions en cours

Dans la vue « Finance », pour chaque compte enregistré dans Libeo, retrouvez :

• Les imports à contrôler
• Les paiements en attente d’approbation
• Les paiements en retard
• Les factures à payer
• Les paiements planifiés

Par conséquent, la vue multisociétés est un outil essentiel pour la planification et le contrôle des projets, ainsi que pour le reporting.

La plateforme est conçue pour être utilisée par plusieurs utilisateurs de différents départements d’une même organisation. Grâce à cette vue unifiée, vous pouvez gérer l’ensemble des flux financiers de votre entreprise depuis une seule interface.

Lorsque vous vous connectez à votre espace Libeo, cliquez sur le nom de votre société pour ouvrir le menu déroulant. La vue à 360° est accessible depuis l'option "Changer de société" :

De là, vous pouvez ajouter ou supprimer un compte. Cette vue centralisée et par entité a permis d'adapter Libeo aux besoins des gérants de comptes multi-sites, grâce à :

• Des droits d'administration plus flexibles et plus avancés ;
• Un workflow de révision des factures plus intuitif pour le collaborateur ;
• Un tableau de bord avec des KPIs opérationnels qui permettent aux collaborateurs de gagner du temps dans la priorisation des comptes à traiter.