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Vue multi-sociétés : la vue à 360° pour expert-comptable et client multicomptes
Pour aider ses clients multicomptes et les cabinets comptables à gérer facilement leurs comptes et utilisateurs, Libeo a créé une vue multi-sociétés. Cette console vous donne une vue à 360° de toutes vos entités, comptables et finances en un seul endroit.
Inès DE BAYNAST • Libeo
Publié le | Mis à jour le
Sommaire
1. Gestion multi-entités : une seule vue consolidée pour toutes vos sociétésa. Expert-comptable : gérez les comptes de vos clients depuis une seule interfaceb. DAF : visualisez les indicateurs financiers de toutes vos sociétésc. Gérant de franchises : identifiez en un coup d’oeil les tâches à mener sur chaque compte2. Gérants de comptes multi-sites : un aperçu à 360° de votre organisation3. Comment accéder à la vue multi-sociétés ?Gestion multi-entités : une seule vue consolidée pour toutes vos sociétés
Expert-comptable : gérez les comptes de vos clients depuis une seule interface
En France, dans les cabinets d’expertise-comptable, chaque collaborateur gère en moyenne entre 30 à 50 comptes, voire plus. Une gestion chronophage, souvent désorganisée, du fait que beaucoup de cabinets n’ont pas accès à une vue centralisée qui regroupe les comptes clients et utilisateurs.
Pour les administrateurs comptables, cette absence de console est un frein à la bonne gestion des utilisateurs et des rôles :
- Si un administrateur souhaite ajouter ou supprimer un collaborateur sur un compte, il doit se connecter au compte, aller dans la section « Équipe », ajouter le nouveau membre, et valider. Et ce pour chaque compte.
- Ils doivent assurer le suivi de la facturation pour chaque client (plan tarifaire, nombre d’utilisateurs ajoutés, etc.)
Pour aider les experts-comptables à gérer facilement les comptes de leurs clients, Libeo a créé une vue multisociétés. Cette console permet d’avoir une vue à 360° de tous leurs comptes en un seul endroit.
UN DÉPLOIEMENT SIMPLE ET RAPIDE
Nos équipes vous accompagnent, vous et vos clients, dans la prise en main de Libeo, jusqu’à sa parfaite maîtrise.
Essayer maintenantDAF : visualisez les indicateurs financiers de toutes vos sociétés
La gestion multi-entités est un outil essentiel pour les directeurs financiers, qui ont besoin d'une vue consolidée unique de leurs entreprises. Cette vue consolidée sert de base pour piloter la gestion financière de la société :
- Voir toutes vos entreprises en même temps dans un seul tableau de bord, avec une ventilation de leur performance financière par catégorie (revenus, dépenses, etc.) et par emplacement géographique (ville, pays).
- Comprendre en temps réel la santé financière et les performances des filiales, leurs flux de trésorerie et leurs comptes fournisseurs.
- Obtenir une analyse approfondie de la situation financière, des flux de trésorerie, de la liquidité et de la rentabilité de chaque entité.
Gérant de franchises : identifiez en un coup d’oeil les tâches à mener sur chaque compte
La gestion multi-entités vous permet de gérer vos franchises à partir d'une seule vue consolidée. Vous pouvez également les relier entre elles afin qu'elles partagent des données et suivent les mêmes processus (par exemple, la facturation et la comptabilité). Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les gérants de franchise qui sont responsables de plusieurs comptes.
Elle vous aide à trouver rapidement les informations dont vous avez besoin :
- Créez des groupes d'entreprises en fonction de critères tels que la situation géographique ou le type d'activité ;
- Utilisez des filtres pour rechercher des informations spécifiques (comptes, clients, etc.) au sein des groupes ;
- Ajoutez des notes ou des étiquettes aux comptes ;
- Créez des champs personnalisés ; etc.
Vous pouvez passer rapidement d'une marque à l'autre : si vous consultez un compte appartenant à une marque, il vous suffit de cliquer sur une autre marque pour afficher ses comptes. Vous n'aurez plus à passer d'un onglet à l'autre !
La vue Comptes : utilisateurs, imports à contrôler et factures à payer
Depuis cette console, vous pouvez :
- Gérer les utilisateurs et les droits d’accès de vos clients ;
- Créer et gérer les comptes comptables ;
- Consulter les documents en attentes
- Contrôler la date des derniers exports
- Gérer vos factures et vos dépenses ;
- Suivre l’état des paiements (à contrôler, en retard, à payer, etc.)
Cette console de cabinet leur offre un tableau de bord avec des indicateurs clés de performance opérationnels (KPIs) qui permettent aux collaborateurs de gagner du temps dans la priorisation des comptes à traiter.
Elle vous permet d’effectuer des actions rapides sur tous les abonnements, tableaux de bord, utilisateurs et entités à la fois.
La vue Utilisateurs : gestion des droits d’équipe, accès et droits d’administrateur
Depuis la vue Utilisateurs, pour chaque membre de votre équipe, retrouvez :
- Son rôle (utilisateur client final ou utilisateur comptable) ;
- Ses comptes clients ;
- Les comptes sur lesquels il est administrateur ;
- Les comptes sur lesquels il dispose d’un droit de paiement ;
Les cabinets d’expertise-comptable sont de plus en plus exposés au défi que représente la gestion de plusieurs clients et de leurs données comptables sur une seule et même plateforme.
En simplifiant la gestion des utilisateurs, la console aide les cabinets comptables à augmenter la productivité de leurs équipes et d’optimiser la qualité de leurs services.
Gérants de comptes multi-sites : un aperçu à 360° de votre organisation
La vue centralisée de la plateforme Libeo offre une vue à 360° de toutes les entités, des comptables et des finances. Elle donne un aperçu de chaque entité et permet un accès facile aux données les plus importantes telles que les performances et les finances.
Vous pouvez visualiser toutes les transactions, les données historiques et les projections, définir des chemins d’approbation de paiement par filiale ou encore faire du transfert de factures entre entités.
La vue Comptabilité : export comptable
Dans la vue comptabilité, retrouvez pour chaque compte :
- Le nombre d’utilisateurs rattachés
- Les documents non exportés
- Les documents en comptes d’attente
- La date du dernier export
La vue Finance : flux bancaires et transactions en cours
Dans la vue « Finance », pour chaque compte enregistré dans Libeo, retrouvez :
- Les imports à contrôler
- Les paiements en attente d’approbation
- Les paiements en retard
- Les factures à payer
- Les paiements planifiés
Par conséquent, la vue multisociétés est un outil essentiel pour la planification et le contrôle des projets, ainsi que pour le reporting.
La plateforme est conçue pour être utilisée par plusieurs utilisateurs de différents départements d’une même organisation. Grâce à cette vue unifiée, vous pouvez gérer l’ensemble des flux financiers de votre entreprise depuis une seule interface.
Elise Erbs, CFO chez Electra, à propos de Libeo ;
"J'avais beaucoup de questions de la part des opérationnels qui me demandaient si des factures avaient été reçues ou payées. Grâce à Libeo, je peux leur donner un accès, ils contrôlent en direct sans avoir à passer par la fonction Finance.”
Lire le témoignage completComment accéder à la vue multi-sociétés ?
Lorsque vous vous connectez à votre espace Libeo, cliquez sur le nom de votre société pour ouvrir le menu déroulant. La vue à 360° est accessible depuis l’option « Changer de société » :
De là, vous pouvez ajouter ou supprimer un compte. Cette vue centralisée et par entité a permis d’adapter Libeo aux besoins des gérants de comptes multi-sites, grâce à :
- Des droits d’administration plus flexibles et plus avancés ;
- Un workflow de révision des factures plus intuitif pour le collaborateur ;
- Un tableau de bord avec des KPIs opérationnels qui permettent aux collaborateurs de gagner du temps dans la priorisation des comptes à traiter.
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