Experts-comptables : aider vos clients à choisir leur PDP

Pour les experts-comptables, il y a un double enjeu : accompagner leurs clients dans cette transformation. Un challenge de taille, quand on sait que beaucoup gèrent encore leurs factures sur papier, sous Excel ou Word. Leur faire prendre le virage numérique s’annonce compliqué.

L’autre enjeu, c’est la façon dont la facture électronique va transformer la manière dont les cabinets réceptionnent les flux de factures. Et les enjeux organisationnels que ça implique.

En effet, chaque client devra être affilié à une PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) ou au PPF (Portail Public de Facturation). Les données des factures sont transmises à l’administration en vue du contrôle et de la prédéclaration de la TVA. Ce sera le rôle des cabinets d’aller récupérer les informations dans chaque plateforme, ce qui sous-entend moins de factures perdues, mais une nécessité de se réorganiser en interne.

Interrogé par la Gazette du Midi, Pascal Castanet, président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Occitanie, souligne l’importance d’aiguiller les clients vers la meilleure PDP :

« Le rôle de l’expert-comptable sera également de conseiller ses clients pour choisir la PDP la plus efficiente en fonction de leur système informatique. […] Pour le moment, on se prépare. Ce que l’on sait, c’est que la plateforme publique sera gratuite, mais n’offrira aucune fonctionnalité. En revanche, les plateformes privées seront certainement payantes, à la facture, à des tarifs libres et avec des fonctionnalités qui vont varier. »

En tant qu’expert-comptable, vous êtes le mieux placé pour aider vos clients à choisir leur future plateforme de dématérialisation. La première étape sera de choisir entre le PPF et une (ou plusieurs) PDP pour le client. Pour rappel, ces deux solutions ont chacune des fonctionnalités et des périmètres différents :

La première étape consiste à mettre en place une veille technologique et informationelle pour se renseigner sur les différentes auditeurs candidats PDP et leurs avantages. Lorsque vous choisissez une plateforme, vous devez vous poser plusieurs questions :

• Quel est le périmètre de mes clients dans la facturation électronique (flux concernés, échéances, cadence de transmission du e-reporting, transactions domestiques ou internationales, etc.)
• Quels sont leurs besoins : facturation uniquement, comptabilité, paiement ?
• Est-il important pour eux de pouvoir contrôler et valider eux-mêmes leurs factures ?
• Quel est le degré d'automatisation dont ils ont besoin ?
• De quel niveau d’assistance ont-ils ont besoin ?
• Quels sont les outils et processus en place actuellement dans leur organisation ? La plateforme est interopérable avec leur ERP ?

Ensuite, vous pourrez aider vos clients à choisir celle qui répond le mieux à leurs besoins. Le choix de la solution est un travail fastidieux au regard de la multitude des options possibles et des critères à prendre en considération. Ce choix peut être menée via la démarche suivante :

Pour l’expert-comptable, la maîtrise des outils et la sécurisation de la data sont des enjeux essentiels. Aussi, les PDPs qui seront les plus plébiscitées par la fonction comptable seront celles qui :

• Fiabilisent la donnée en réduisant le traitement manuel des documents, ce qui élimine 50 % du travail de saisie ;
• Sécurisent le paiement en hébergeant les données sur un outil certifié et sécurisé ;
• Simples d’utilisation et capables de vulgariser l’information auprès des clients peu ou pas formés à la comptabilité.

Le passage à la facturation électronique est un passage obligé pour les experts-comptables et leurs clients. À ce jour, les principales échéances sont les suivantes :

Pour une prise en main simple et efficace à l’échelle du cabinet et de ses clients, il est vivement conseillé de ne pas attendre juillet 2024 pour commencer à sensibiliser vos collaborateurs à ce qui s’annonce comme un basculement numérique notable.

En anticipant la réforme, les experts-comptables se donnent l’opportunité de s’équiper efficacement et d’entamer la transition en douceur, sans heurt. Une préparation qui renforce également leur rôle de conseiller stratégique et sociétal.

Plateforme de Dématérialisation Partenaire : l'alliance de Libeo et Docaposte

Solution de paiement entre entreprises 100% française, Libeo a fait le choix de se positionner comme prestataire partenaire de l’État. En partenariat avec Docaposte, Libeo construit une PDP innovante et certifiée pour les experts-comptables et leurs clients qui permettra une gestion 100% dématérialisée de leurs factures :

En plus des fonctionnalités d’e-invoicing et de e-reporting, la plateforme propose un audit de conformité, ainsi qu’un accompagnement technique et métier.

“En tant que spécialiste de la gestion des factures fournisseurs nous sommes convaincus de la nécessité de fluidifier les démarches administratives, et d’offrir aux cabinets d’expertise comptable du temps pour se concentrer sur l’essentiel. Nous sommes heureux de proposer une plateforme de facilitation tout-en-un qui répond aux préoccupations des cabinets comptables et de leurs clients en matière de mise en conformité.” Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo.